Yaguará y Candelaria viajan a los Andes. El bosque da paso al páramo: frailejones, niebla fría, territorio de cóndores.
Cóndor Viejo los espera en la cima. Es enorme, con un ojo nublado. Dice: «Desde arriba, las cosas se ven diferentes. Lo que parece un camino desde abajo, es una herida desde arriba.»
Habla del camino de Don Próspero. Desde abajo: «El camino trae trabajo.» Desde arriba: «El camino divide el bosque en dos.» Es importante que Yaguará vea las dos perspectivas.